출처 : 이로지플러스 일시 : 2002.1 이로지플러스 정해원대표의 「물류와경영」2002년1월호 "특집1 물류시장전망" 기고자료입니다.

- 불황속 설비·시스템투자는 증대될 것 -

■ 2001년 국내시장 현황

지난해 국내 물류기기시장은 하드웨어적인 상품뿐만 아니라 2차 시장인 애프터서비스, 부품조달, 중고기기매매 및 렌탈 등의 서비스영역을 포함하는 복합시장이므로 한마디로 표현할 수는 없으나, 국내외에 몰아닥친 전반적인 경기 침체의 영향과 미국 테러사태의 여파로 인한 기업들의 투자위축, 수출격감, 소비감소로 이어지는 일련의 악순환의 고리에 맞물려 그 어느 때 보다 어려운 한 해를 보냈다.

물론 기기설비가 생산, 유통, 소비과정의 어느 부문과 주로 연관되었느냐에 따라 다소 차이가 있으나, 내수자체 규모의 열세, 일부 기기 공급업체간 과당경쟁, 경기 불안감 가중에 따른 투자동결, 수출입 물동량 격감으로 대부분의 물류기기시장이 위축된 결과를 낳았다. 다만 유통 도소매부문에서의 신속하고 원활한 배송을 위한 설비시스템 등의 수요에 대응하는 일부 공급업체는 오히려 매출증가를 가져온 것으로 전해진다.

그리고 지게차의 경우도 그 동안 위축됐던 투자의 회복과 대형유통시장 및 농산물 유통거점 확대 등에 힘입어 2000년 수요에 버금가는 신차 수요가 발생하였고, IMF이후 해외로 수출된 중고장비의 수요를 충족시키기 위해 상당한 물량이 일본 등지로부터 역수입되는 아이러니컬한 상황이 지난 2-3년간 중고매매업체를 중심으로 꾸준히 이루어진 점을 볼 때 생산현장과 물류유통부문을 중심으로 한 물류기기의 수요는 계속되고 있는 것으로 보인다.

■ 해외시장 현황

국내 시장과 마찬가지로 세계물류기기수요의 90%를 차지하고있는 미국, 유럽을 위시한 일본 등 물류선진국의 경기침체영향이 아시아 지역에도 파급되어 극심한 수요 불균형 사태를 초래했다.

지게차로 대표되는 운반하역장비인 산업차량시장을 살펴보면, 전세계 수요의 38%(2000년 기준 총 57만대, ITA통계자료)를 차지하는 북미시장이 전년대비 무려 25%가 감소되어 아시아지역의 대미수출업체에 가장 큰 타격을 입혔다.

통계자료에 의하면 미국의 경우 1982년, 1991년, 2001년의 10년 주기로 이어지는 경기사이클과 맞물려 운반하역장비의 수요도 같이 변동된 것으로 조사되었다. 금년 북미산업차량수요는 약 16만대 수준으로 전년대비 다소 회복한 6% 증가를 예상하고 있다.

유럽과 일본의 경우 경기침체국면으로 접어든 미국과는 달리 비교적 안정된 수요를 보이고 있으며 조금씩 그 수요가 증가하고 있는 것으로 조사되고있다.

일본 또한 격심한 경기 침체로 시달리고 있으나 버블경제 시기인 91년의 10만대에 달하는 대체수요(일본에서는 지게차의 서비스 수명을 10년으로 봄)와 작년 봄 환경규제 법안의 발효로 전동지게차를 중심으로 수요가 차츰 회복되는 것으로 전해진다.

환경규제강화와 엔진식의 고출력에 버금가는 교류구동방식 등 적극적인 신기술 개발이 구매요인을 변화시키고, 구매여부를 저울질하는 잠재수요를 수면위로 가시화 시키는데 상당히 기여한 것으로 보인다.

일본은 카운트발란스식 지게차가 주종을 이루는 시장으로서, 전동식이 지속적으로 증가하여 이미 전체수요의 40%를 넘은 상태이고, 앞으로 전동장비에 대한 수요가 지속적으로 늘어날것으로 전망되며 조만간 8만대 시장으로 회복될 것으로 기대하고있다.

아시아지역의 물류기기 주 수요국인 대만, 홍콩, 싱카포르도 심한 경기침체로 시달리고 있으며, 중국은 WTO가입에 따른 수출 기회가 확대될 수 있으나 자국산업보호정책에 의한 장단점이 상존하고 있는 상황이라 하겠다.

유럽은 국가별로 수요동향이 상이하나 전반적으로 그 수요가 안정된 상태로 지속되고 있으며, 환경문제를 반영한 엔진식의 감소와 신속한 물류처리와 물류재고부담 최소화에 기여하는 전동식 창고물류장비의 공급이 두드러진 것으로 나타났다.

유럽에서의 전동식 창고물류장비는 생활수준의 향상과 소비규모 성장에 힘입어 과거20년간 유럽경제성장율의 3배에 달하는 연7% 수준의 높은 성장을 이룬 것으로 조사되고 있다.

물류기기의 수요는 소득수준과 경제규모에 비례하여 성장한다. 특히 전세계 물류장비 시장수요의 90%는 과거 20년간의 자료를 볼 때 세계인구의 10%에 해당하는 북미, 유럽, 일본의 8억인구에 의하여 발생된 것으로 나타났다.

전세계 나머지 50억 인구 중 경제성장속도가 빠른 중동과 아시아, 남미 지역의 10억 인구의 생활 수준의 향상으로 소비규모가 증대하여 지금의 유럽 경제규모 및 수준에 맞먹는 시기에는 현재의 2배에 달하는 거대한 물류기기시장이 도래할 것으로 예상되므로 장기적인 관점으로 볼 때 물류기기 설비시장의 미래는 밝다고 본다.

■ 2002년 시장 전망

여러 전문기관에서 예상한 바와 같이 금년도 소비, 투자, 수출부문의 어려움이 지속될 것으로 전망하고 있어 기업들의 비용절감 및 경쟁력제고 관점에서의 재고효율 및 수송효율증대를 위한 물류보관이송설비에 대한 투자는 어느 정도 지속될 것으로 기대가 되나 전반적으로 경기불안감에 따른 보수적인 투자가 주종을 이룰 것으로 보여진다.

예를 들면 월드컵 수요와 맞물린 서비스 유통부분에서의 물류시스템 개선, 물류정보화시스템 등에 있어서는 신규투자가 이루어 질 것으로 예상된다. 그리고 금년 하반기에 이르러 경기회복에 대한 기대감이 어느 정도 가시화 된다면 물류기기설비에 대한 투자는 다소 회복 될 수 있을 것으로 전망된다.

물류활동이 이루어지는 한 이들 물류기기설비에 대한 수요는 계속될 것이고 물류효율성 제고를 위한 아웃소싱확대, 소비자의 구매패턴 및 기기 사용환경변화에 따른 수요양상도 변화되고 있는 바, 공급업체도 이러한 시장변화를 리드해나갈 수 있는 능동적인 사업전략을 구사해야 할 것으로 보인다.

바꾸어 말하면, 물류기기설비 수요자는 하드웨어상품의 단순한 제공보다는 기업내부의 프로세서의 일부 기능달성을 위한 최적대안을 제공받기를 원한다고 할 수 있다. 따라서 변화하는 구매자의 니즈를 조기에 만족시킬 수 있는 종합적인 공급능력을 지닌 몇몇 공급업체를 중심으로 매출집중현상은 심화될 것으로 보인다.

앞으로의 물류기기는 물류효율 극대화, 환경문제해소 및 기업의 부가가치 극대화에 기여하는 기업전략구현의 유력한 수단으로써 기능을 지녀야 할 것이며. 물류기기공급업체는 기업의 업무프로세서의 일부로써 비용절감과 자본효율 증대를 위한 정보기술(IT : Information Technology) 및 환경기술과 접목하여 서비스 ,금융, 교육 측면도 함께 제공하여야 할 것이다.

올해도 생산확대를 위한 투자관점이 아니더라도, 치열한 시장경쟁 상황하에서 생존전략의 필수 수단으로써 비용절감과 생산성제고를 위한 수요는 지속될 것으로 보인다. 하지만 우리경제를 둘러싸고 있는 대내외 경제여건의 개선에 대한 기대감을 확인하기까지는 대다수 물류기기 공급업체들의 어려움은 지속될 것으로 예상된다.